古出鲁克逃到西辽，直鲁古妻之以女。古出鲁克却招集东方残众，和花剌子模内外夹攻，把西辽灭掉（公元1211年）。花剌子模先已取得寻斯干之地，从乌尔鞬赤（如今基发的乌尔根赤——编者注：今属乌兹别克斯坦）徙都之。这时候，又并有突而基思单（今译作土耳其斯坦——编者注：今为突厥斯坦），南并郭耳（亦突厥族在印度河外）。于是其疆域：南逾印度河，北至咸海、里海，西北至阿特尔佩占（如今波斯的亚塞尔拜然——编者注：今为阿塞拜疆共和国），西邻报达，赫然为西域一大国了。
然而花剌子模有兵四十万，都是康里、突厥人，和百姓不洽。王母土而堪哈敦，也是康里部酋之女。于是诸将靠着王母的声势，都十分骄恣。王母的权柄，也和国王相埒。“国虽大，本未固也”。西辽的百姓，都奉回教。西辽虽奉佛教（契丹是最信佛的），却也并不强他。乃蛮人本奉景教。古出鲁克娶西辽王女之后，又娶了一个西辽宰相之女。两女都奉佛教；古出鲁克信她们的话，也改奉佛教；而且剥夺起人民的信仰自由来；又收税甚苛；于是民心大怨。所以蒙古兵一来，两国就都土崩瓦解。
西辽和花剌子模，是当时西域的两个大国。其余有关系的部族，也得简单叙述如下：