蒋介石：“各地纷纷打来电报，说共产党在各地领导无知的百姓闹暴动，目的想推翻国民政府，这又作何解释呢？”
周恩来：“这完全是恶语中伤！把话说白了吧，我们是真诚地希望合作到底，而有些人却想分裂，准备投降！”
蒋介石：“我不同意你的看法！国共间的一切问题都可以解决，但军事上必须服从命令。原则就这些，具体事情，你与何应钦、白崇禧他们谈吧！”
周恩来起身：“好！我告辞了。”他说罢大步走去。
蒋介石望着周恩来的背影摇了摇头。
有顷，戴笠拿着一份电报走到跟前：“校长！德国于六月五日开始进攻法国。”
蒋介石愕然一惊，遂接过电报拆阅。
重庆街头外日
报童拿着一摞报纸大声喊道：“看报！看报！德国突然于六月五日进攻法国！”
重庆各界人士排队买报，表情肃穆地低声交谈。
突然，山城的上空响起了撕裂心弦的防空警报声。
排队买报的各界人士惊恐地散去。
红岩村大有农场外晨
饶国模与几个农民在为菜蔬浇水、施肥。
周恩来、叶剑英沿着菜地小路边走边谈。
叶剑英：“据外电说，法国贝当政府向德国投降在即，昨天意大利又公然向英、法宣战，这就等于宣告英、法抗击德、意的格局破裂。”
周恩来：“再加之英国是独立于欧洲大陆外的岛国，我看整个欧洲将很快落入德、意两国之手。”