镜头缓缓摇出：彭德怀、左权、邓小平、徐向前以及一些不曾谋面的八路军指挥员。
彭德怀：“老总，你时下是东路军总指挥，卫立煌的南路军也暂时归你节制，你必须做一个有分量的报告，让友军在失败中看到光明。”
朱德：“我会讲的！第二，为了尽快在晋东南开辟新的根据地， 自然也是为了减轻党中央来自山西的压力，必须严厉地打击日军的嚣张气焰。下边， 由左权同志讲一讲敌我在晋南的军事态势。”
左权指着军事地图讲解：“进攻晋南的日军第一0八师团，是沿着邯郸经武安、涉县、黎城、潞城、屯留、良马等通往临汾这条大道出击的。为缓解晋南的压力，同时也是为了有力支援黄河河防，我们必须集中兵力切断这条运输通道！”
彭德怀：“向前同志，你们一二九师在胜利完成长生口战役后，已经奉总部命令南返。现在情况怎么样？”